财富顾问

1. 发展和维护个人及企业等中高净值客户，向客户提供与财富管理业务相关

的服务；

2. 完成金融产品、基金投顾等相关业务的销售任务和各类业务指标；

3. 了解、分析客户需求，提供个性化资产配置及其他综合金融服务，结合自

贸港政策为客户提供跨境财富管理咨询与服务；

4. 挖掘融资融券、场外期权、股权质押等各类交叉销售业务机会，提升综合

效益。

1. 学历：本科及以上，专业不限，金融、经济类优先；

2. 资格：持一般证券业务从业资格，有金融同业经验及基金从业、投顾资格

者优先；取得基金从业资格、证券投资咨询（投顾）资格者优先；

3. 专业：具备证券行业知识与办公软件操作能力；

4. 素养：良好的沟通与客户服务意识，抗压、创新、学习能力强。