财富业务中心负责人

1. 负责制定财富管理业务的中长期发展规划和年度工作计划，制定各项业务

实施细则，建立考核督导等日常管理规范；

2. 带领所辖业务团队，组织推动财富管理各项业务的落地与推广，组织拓展

及维护个人及企业等中高净值客户，持续扩大客户群体；

3. 统筹组织落实金融产品、基金投顾等业务任务，分析客户需求，组织提供

个性化资产配置及其他综合金融服务，把握全岛封关运作后居民财富管理

与跨境资产配置的新需求、新机遇；

4. 组织挖掘融资融券、场外期权、股权质押等各类交叉销售业务机会，提升

综合经营效益；

5. 负责财富管理业务团队的建设与发展，组织财富顾问、投资顾问等人才队

伍的专业培训与人才培养，提升团队业务知识、技能与服务水平。

1. 学历：本科及以上，金融、经济、管理类相关专业优先；

2. 资格：持一般证券业务从业资格，基金从业、证券投资咨询资格者优先；

3. 资历：三年以上财富管理或团队管理经验优先，证券、银行、信托背景优

先。