理财经理

（1）开展财富及以上客户拓展与管理工作。

（2）结合客户需求和客户特性，为客户提供资产配置方案及理财规划。

（3）及时更新维护客户信息，确保客户信息的完整性和准确性。

（4）收集整理客户需求，为产品开发和营销活动提供合理化建议。

（5）密切关注市场及客户情况变化，积极防范风险，维护银行与客户权益。

（6）严格执行总分行相关的制度规范，确保合规开展各项业务。

（7）落实上级领导交办的其他工作。

（1）具有国家认证的大学本科及以上学历。

（2）具有2年及以上的相关岗位从业经历，熟悉各项零售产品，具备较好的营销能力；有丰富客户资源者优先考虑。

（3）具备相应岗位任职资格，需持有基金从业资格证书，持有AFP、CFP、CFA等资格证者优先。

（4）具有较强的客户服务意识与沟通技巧，亲和力强。

（5）具有良好的职业操守，遵守国家法律、法规和各项金融规章制度。

（6）符合中国人寿系统及广发银行亲属回避相关制度规定，符合监管任职回避制度规定。