财富顾问

归属部门：个人金融部。

1.理财经理专业支撑。解答理财经理在资产配置、复杂产品、客户经营等方面的专业问题；帮助理财经理分析其业绩情况，协助梳理中高端客户资源、明确客户经营计划及方法，有效提升理财经理专业能力与业绩。

2.富嘉（钻石）和鼎福客户协助维护。指导理财经理明确辖内富嘉（钻石）和鼎福客户经营计划、跟踪客户经营情况及制定客户综合投资理财服务方案；协助理财经理为富嘉（钻石）和鼎福客户提供“1+1”服务，开展陪谈陪访，以为客户创造价值为核心，协助为客户提供资产配置方案，满足客户综合化的服务需求，协助开展家族信托（保险金信托）等复杂产品销售，提升客户服务体验，提高营销成功率。

3.市场观点传导及资产配置推动。承接总行投研观点和大类资产配置策略，定期传导至理财经理，支撑理财经理为客户进行资产配置，并推进财富管理系统功能应用；专业支持中高端客户见面会，支撑开展投资者教育。

1.学历条件：全日制大学本科及以上学历学位。

2.工作经历：至少3年及以上财富管理从业经历，具有扎实的金融基础和产品知识，较强的财富规划、资产配置和高端客户服务能力

3.持证要求：持有基金从业资格证书。。

4.其他条件：近3年因个人原因更换全职工作单位不超过2个。