私行客户经理

归属部门：个人金融部。

1.维护与提升私行客户，通过客户转介、公私联动、交叉营销等，实现私行客户数量增长和AUM提升。

2.以客户为中心，全面了解客户资产情况、投资理财目标、风险偏好和生命周期等因素，向客户提供专业的资产配置。

3.了解客户在税务、法律、投融资等方面的深层次需求，充分运用全条线产品、协同行内外专家，为客户提供综合金融解决方案。

4.组织客户活动，例如复杂产品说明会、经济金融沙龙、非金融活动等。

1.学历条件：全日制大学本科及以上学历学位。

2.工作经历：至少3年相关岗位工作经验，具有扎实的金融基础和产品知识，较强的财富规划、资产配置和高端客户服务能力。

3.持证条件：持有基金从业资格证书及AFP资格证书，具备CFP和CPB（私人银行家）资格者优先。

4.其他条件：近3年因个人原因更换全职工作单位不超过2个。