支行理财经理岗（2026）

1.负责客户的开发拓展。负责通过外拓、客户转介、业务联动等营销推广活动开发拓展客户，促进潜力客户升级；承接和维护支行移交的客户。

2.负责客户的关系管理。利用各种机会收集并及时在客户管理系统中更新管户客户的各种信息，完善客户档案，为后期深层营销做好基础工作；通过与客户建立长期、稳定的关系，提高客户满意度和忠诚度，保证客户服务的连续性，提升客户贡献度。

3.负责客户的产品交叉销售。负责以客户为中心，对客户需求进行分析和挖掘，提供理财规划服务，通过资产配置服务向客户推荐组合产品，进行交叉销售，满足客户需求。

4.负责合规风险管控。在维护客户的过程中严格遵守各项法律、法规、监管规定，以及总、分行相关规章制度，严格控制风险，落实消费者权益保护、投资者适当性管理和反洗钱管理等各项要求，做好销售风险控制，确保业务的合规性。

5.负责客户投诉的处理。负责受理客户投诉，记录客户诉求，及时汇报处理方案，向客户反馈投诉处理意见，跟踪处理结果，做好客户回访工作。

6.负责完成总、分行下达的各类工作指标及交办的其他工作。

1.熟悉基金、保险、银行理财、贵金属、信托等各类金融产品，具备丰富的客户服务经验和较强的客户服务意识，良好的文字、语言表达、沟通演讲和组织协调能力。

2.持有基金从业资格、保险从业资格等相关资格证书。

3.大学本科及以上学历，金融、经济、会计、统计等相关专业毕业。

4.有3年及以上金融行业相关工作经验，具有理财业务工作经验优先。