2027校园招聘——投资顾问助理岗

1.提供优质客户服务，协调及确保交易指令准确、顺利执行，包括网上交易、额度申请、佣金调整、国际配售及暗盘交易等；

2.高效处理零售客户透过客户服务热线包括开户、存取款、外币兑换、新股认购等查询；

3.跟进来自公司网站、应用程序及广告等渠道的潜在客户，协助完成开户及首次入金，提升客户转化率；

4.依照风险管理及合规要求执行客户年度审查，包括客户尽职调查及交易额度检视；

5.协助客户重新启用冻结账户，完成身分核实及所需文件补交程序；

6.主动联络低活跃或休眠客户，推广货币基金及新股等产品，并发掘潜在业务机会及新客户；

7.达成公司订定的市场推广及销售目标；

8.整理及分析客户常见查询，定期向主管提出服务流程及营运效率优化建议；

9.支持资深投资顾问处理标准化客户服务及相关行政工作；

10.完成上级领导交办的其他工作任务

1.国内外院校本科及以上学历，商业，金融或相关学科专业；

2.具相关业务实习经验者优先；

3.持有香港证监会1和2类受规管活动资格者优先；

4.耐心，细心，有责任心，良好的分析和客户服务能力；

5.良好的英语和汉语口语和书面能力，包括粤语及普通话；

6.熟练掌握MS Office应用程序。