【绵阳飞云大道证券营业部】投资顾问

1. 01

   开发和维护高净值客户，负责客户的日常投资咨询及管理工作；

2. 02

   着力构建营业部财富管理体系、投顾服务体系，为客户量身定制资产配置方案；

3. 03

   负责对所服务的客户账户及其持仓情况进行跟踪分析，并根据客户需要提供支持或反馈相关信息；

4. 04

   带领与培训营业部营销团队，落实营业部各项投资者教育活动、沙龙活动的开展。；

5. 05

   向签约客户提供涉及证券及证券相关咨询服务产品的适当的投资建议服务。

6. 06

   完成总部、分公司及营业部安排的其他工作。

本科及以上学历，通过证券从业资格和基金从业资格考试及投顾资格。