财富顾问岗

熟悉宏观经济分析框架，敏锐洞察金融市场动态，覆盖理财、保险、公募/私募、信托、贵金属、跨境金融等多元化投资工具；具备跨市场（股、债、汇、商）联动分析能力及产品整合能力；具备扎实的资产配置理论与投资组合构建能力，能够根据客户风险偏好实施“量身定制”的配置方案；具备合规销售意识，能前瞻性识别并揭示产品风险；具备高净值客户关系维护与深度经营能力，善于挖掘客户显性与隐性需求（包括财富增值、保全、传承、税务筹划等）；具备良好的口头与书面表达能力，擅长对客有效沟通投资策略；能够胜任高净值客户沙龙、投资策略会的主讲/业务宣讲工作；保持对新业务、新产品、新法规的高度敏感与学习热情，具备业务创新思维，能适应市场快速迭代。

本科及以上学历；原则上具备5年及以上金融行业从业经验；3年及以上高净值客户（或财富管理）一线营销服务经验，或1年及以上财富管理产品经理/投研支持经验；须持有理财经理岗位必备资格证书，如基金从业资格证书、保险、AFP（金融理财师）等相应执业资格；CFP（国际金融理财师）、CFA（特许金融分析师）或通过相关核心科目者优先。