财富配置顾问（202512）

【岗位职责】

1. 01

   围绕企业家客户全生命周期需求，提供一站式综合金融解决方案；

2. 02

   负责高净值客户开拓与综合配置方案交付；

3. 03

   推动私客订制业务在分支机构落地；

4. 04

   拓展体系外客户并开展全周期服务，构建合作生态，开拓创新业务。

1. 01

   硕士及以上学历，金融、法律、经济等相关专业；

2. 02

   具有证券从业、基金从业资格，持有CFA、CPA或律师资格等专业证书者优先；

3. 03

   具有3年以上财富管理或高净值客户服务经验；

4. 04

   具有出色的方案设计、客户沟通、业务开拓及资源整合能力，文字表达清晰，逻辑性强，抗压能力好。