综合金融顾问（企业理财方向） (202603)

【岗位职责】

1. 01

   深度对接企业家与企业客户全生命周期财富管理及企业发展需求，提供企业理财和资产配置解决方案；

2. 02

   面向高净值企业客户与企业家群体，开展专业理财方案宣讲、需求诊断及定制化企业理财与资产配置设计；

3. 03

   统筹协调内外部资源，推动企业财富管理项目设立及存续期运营管理；

4. 04

   参与企业理财业务流程与服务系统优化，持续跟踪境内外金融、法律及监管政策动态；

5. 05

   结合投行专业视角，为企业客户提供投融资、资产规划、并购配套财富管理等延伸服务支持。

1. 01

   硕士及以上学历，金融、法律、经济等相关专业；

2. 02

   具备证券从业、基金从业、证券投资顾问资格；持有CFA、CPA、律师执业资格等专业证书者优先；

3. 03

   具有投行、信托、法律或家族办公室相关工作经验；

4. 04

   具备出色的企业理财方案设计、企业客户深度沟通、业务开拓及跨领域资源整合能力；

5. 05

   文字表达严谨、逻辑思维清晰，具备优秀的企业服务意识。